谁掌握Agent和高效基础设施，谁将重写行业格局。

文｜赵艳秋

编｜牛慧

在北京人形机器人创新中心的实验场里，CTO唐剑和团队正在加速冲刺。今年春天，他们的机器人“天工”还需要工程师遥控才能跑完半程马拉松，而几个月后，在世界人形机器人运动会田径场上，它已能完成全自主奔跑。

唐剑总结，具身智能的突破要跨越两类瓶颈：一类是“非线性”的，比如场景泛化和大模型的飞跃，一旦突破，就会迎来“具身智能ChatGPT”时刻。虽然这在时间上不可预测，但他坚信，一两年内行业会出现重大突破。另一类是“线性”瓶颈，比如稳定性、负载能力、续航和安全性，只要假以时日就能提升。

为此，行业正在展开激烈竞逐。而竞速并不局限于机器人。自ChatGPT诞生的33个月以来，全球已出现4000多个大模型，催生近500家AI独角兽。没有一个模型能在榜单上停留超过五周。

这些也推动AI基础设施进行范式性变革，业界比以往任何时候，都需要更快的模型迭代和更强的计算平台。行业焦点从单一追求规模，转向追求效能。

百度集团副总裁侯震宇直言：“我们正站在价值爆发的前夜，谁能把握住AI应用最佳实践和基础设施效能的提升，谁就能在未来AI格局中脱颖而出。”

01

“我们的护城河，还在吗？”

尽管年初Deepseek引发一波应用探索热潮后，整个行业依然在摸索落地路径，但从上周举办的百度云智大会上看，大模型应用蓬勃演进的速度，超出想象。

去年，大模型应用主力军是互联网、智驾、央国企和科研教育行业。“今年，除了KA客户，出现了很多新型创企，像具身智能，还有从大语言模型转向多模态类的，场景更丰富。” 百度智能云AI计算首席科学家王雁鹏告诉数智前线，他将这些归结于开源模型浪潮和产业蓬勃，点燃了更多需求和应用。

具身智能在经历快速演进。北京人形机器人创新中心的“天工”，在今年春天的半程马拉松上夺冠后，目前已开始出货，今年可能销售几百台。中心与李宁等头部企业探索在运动学测试、导购、电力巡检等落地。“大家很快应该看到一些落地案例。”唐剑透露。中心也发布了具身世界模型、跨本体VLA模型等大模型的阶段性进展。

多模态创新是今年另一类引人注目的方向。创业公司VAST是一家成立仅两年的AI 3D大模型企业。AI 3D技术两年多前才被发明出来，VAST迅速将其商业化落地，已服务了全球超300万专业建模师、4万多家企业和700多家大客户。

“我们正在改变很多工业管线。”VAST创始人兼CEO宋亚宸说。过去建一个游戏模型要靠艺术家手工慢慢雕琢，现在用AI 3D只需几十秒钟、0.0001元。

大量AI陪伴类产品已悄然上市，售价从数百到数千元不等。AI陪伴机器人LOOI相关人士对数智前线说，上市几个月，他们已在全球出货3万台，其中海外60%，国内40%。

除了新市场，传统行业也在快速被改变。在金融领域，工商银行已上线了1000多个智能体，尤其今年智能体数量增长迅速，让交易形式、内部协作、风险经营等都发生了变化。

一家大型保险集团引入“数字员工”进行短期险邀约，意向率提升近一倍。百度副总裁阮瑜分析，结合多智能体以及真人级数字人交互体验，基于慧播星数字人技术的百度数字员工效率与专业度显著提升，交互还更具亲和力，能建立更强的用户信任。

数字员工一经推出，已迅速在100多个行业场景落地。像吴彦祖教英语、罗永浩直播带货，都掀起了不小的市场热度。

开发者对大模型的体会更深，现在，几乎所有程序员都在用AI写代码。根据百度工程效能部总监臧志的数据，AI Coding工具的代码生成占比已从20%提升至30%~40%，未来可能达到80%~90%。

值得注意的是，随着大模型智力上限不断拉高，各行业格局正被悄然重塑。7月，百度智能云金融业务部总经理徐旭拜访一家头部保险公司副总裁，分享智能体应用场景时，对方抛出一个问题：“我知道这能做，但在这个时代，我们的护城河在哪？”

这折射出头部企业的焦虑，技术创新正冲击传统壁垒，竞争格局正在改写。徐旭认为，关键在于让大模型直抵核心业务场景，用AI原生技术和新的管理范式重构竞争力。

正如百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖所说，AI创造的价值，会远超互联网。互联网时代，网站和App封装的是信息，交付的也是信息；而智能时代的核心是Agent，封装的是智能，交付的是结果。一定会有大量的Agents去接管从生产到经营的各种环节，直接创造价值。而业界看到，AI全栈技术也正围绕Agent加速重构。

02

十万卡不是终点

格灵深瞳技术副总裁、算法研究院院长冯子勇，带领团队研发了视觉基础模型 Glint-MVT，并将Glint-MVT作为视觉编码器训练出多模态模型Glint-VLM，用于各种多模态理解任务和推动世界模型发展。他们计划在9月底左右将新一代Glint-VLM全量开源，这是一个达到商业级应用水平的模型，不仅放出模型，还公开训练数据和代码，让学术界和产业界真正理解模型的生成方式和安全性。

探索并不轻松。冯子勇坦言，过去在模型训练与实验迭代中，整个验证周期较长，亟需更强大的基础设施支撑。与百度智能云百舸平台合作后，百舸帮助其优化VLM训练框架，训练效率提升三倍，两天内就能完成一次训练，加快了实验迭代速度。而对于工业场景99%甚至99.9%准确率的需求，他们还需要依赖专业场景数据，从真实反馈中迭代。

随着模型规模、多模态、精度以及Agent的演进，对基础设施的需求已大为不同。全球算力竞赛仍在持续，科技巨头在大模型上不断“摸高”，Scaling Laws推动参数与算力快速增长。同时，Agent进入深水区后，上下文更长、多模态融合、强化学习和“训推一体”范式，对AI基础设施带来了新得范式性变革。

业内也将目光投向高效Scaling方向，从稠密模型转向MoE稀疏模型架构，MoE在保持计算量不变的情况下，可大幅扩大参数，万亿参数MoE模型已成普遍趋势。

今年以来，云大厂围绕MoE做了大量工作。比如百度智能云百舸5.0，围绕MoE架构做了全栈优化。

MoE对算力的要求是之前稠密模型的5到10倍。王雁鹏说，仅仅一个PD分离还不够，百舸5.0引入更系统的解耦，将视觉与语言、Attention与MLP等模块也解耦，大幅提升算力利用率。这种更细力度的分离正成为演进趋势。

强化学习同样正在兴起，成为最重要的计算范式变革。它采用“训推一体”方式，模型在推理时不断接受反馈并实时更新，形成数据飞轮，让AI持续逼近真实需求。但训练和推理在计算特性上完全不同，统一架构极具挑战。年初DeepSeek R1推出时，市面上的强化学习框架尚难支撑。为此，百舸通过多轮实验与工程创新，打造出新框架。

为进一步提升集群的效能，超节点成为行业竞相投入的产品，用以降低通信时间、提升吞吐。百度4月发布的昆仑芯超节点，在性能与经济性之间取得平衡。

过去外界担心国产芯能否支撑超大规模模型，侯震宇介绍，昆仑芯P800已在3.2万卡集群点亮应用，训练效率超过98%，并在多行业落地验证。它让百万tokens推理成本降至几块钱，同时适配主流模型和框架，成为真正覆盖训练与推理的国产芯片。

具身智能的崛起，也是基础设施必须全力支撑的方向，百舸已全面适配主流开源具身VLA模型，并在WM世界模型和VLM模型上实现训推提效，北京人形机器人创新中心基于此，将强化学习训练速度提升了一倍多。百度智能云已支持北京、上海、浙江、广东创新中心等的具身智能“国家队”，并为产业链上超20家重点企业提供支撑。

面向各级政府、超级大型企业，百度智能云提供自主可控、绿色低碳、产业赋能的全栈AI智算方案，目前完成了1.2万P算力建设并管理运营1500P算力，在IDC智算服务市场中排名国内第二。

03

Agent infra，越用越有价值？

除了算力基础设施，Agent要落地，必须有进一步支撑。Agent正在成为大模型落地的主角。从最初的简单应用，已发展为多Agent协同处理复杂任务。

Agent需要好模型。要不要行业模型、场景模型，很多行业存在“非共识”。百度智能云AI与大模型平台总经理忻舟告诉数智前线，他们与企业在行业大模型上的探索，经历了三个阶段。

最初，企业提供几十GB数据做后训练，但很快发现效果有限，一个新的基础大模型就能覆盖原有成果，因为数据量不够大。此后，企业开始结合具体场景，如设备维护，做数据标注，再在开源模型上做SFT或强化学习，训练量小、效果更好。

而在当下，他们的实践是先选择效果较好的基模，参数规模大可先蒸馏压缩；若效果不足，则补充标注数据训练小模型，还可以将多个小模型融合实现更好的效果，并在生产中持续迭代优化。

值得关注的是，在这个过程中，基座模型可灵活替换，企业在过程中真正沉淀下来的，是标注数据、应用know-how和Agent开发经验。

像智联招聘在人岗匹配场景中，采用了第三种模式，其在人岗匹配场景中，基于百亿参数规模模型，只用少量数据，就媲美千亿模型DeeSeek R1的效果。CTO王昊称，这是未来一段时间，垂直场景的“王道”方案。

忻舟告诉数智前线，从行业实践看，贸然建设行业大模型，投入大、效果不确定，性价比不高。但行业模型的价值已被验证，尤其是对于成本、精度和速度有考量的企业。此外，视觉、多模态基础模型，准确率通常只有20%~30%，通过上述流程，在特定场景下准确率可超过90%，性价比极高。在新升级的千帆4.0中，提供了预制好的行业场景专精模型，以及一个为专精模型深度定制的pipeline。

在这个过程中，大模型的微调从SFT（监督微调）走向RFT（强化微调），也就是模型的自我进化。RFT通过提供评估标准或奖励函数，让模型在业务场景中自我探索，只要结果符合目标即可。这种方式尤其适合目标明确、标准清晰的场景。

有了模型基础，下一步是如何让Agent协作完成任务。业界主要有三种编排方式，其一是自主规划，依赖大模型能力拆解任务，快速生成简单Agent；其二是工作流，优势是稳定可靠、结果可预期，目前在千帆平台上占到80%以上；其三是最新流行的一种多智能体协作，千帆采用“规划者执行者”模式，更灵活高效，还最先在国内云厂商中支持A2A协议，实现跨平台、跨企业的Agent互通。

智能体编排好后，还需要“手脚”去执行，高质量能力组件变得非常重要，其中最关键的两类是RAG和AI搜索。

千帆4.0的RAG已升级为多模态版本。九号电动车用五年登顶全球智能电动车销量第一，借助多模态RAG打造了多语种智能客服，车主只需拍照，就能获得实时多语种的诊断和指导处理。

百度AI搜索则满足了大模型的实时性需求。它是市场上呼之欲出、需求量非常高的API。大模型训练基于历史数据，如GPT-5的数据是截至2024年9月底的，难以覆盖最新信息，而AI搜索可实时补充这一缺陷。忻舟介绍，这一功能上线三天，调用量就从十几万飙升到千万级。最近，智联招聘已在校园场景中应用，帮助学生实时获取企业薪酬和面试经验。

Agent是未来最重要的研发范式，但是在这个研发范式背后数据的作用是无比重要的，无数据无智能。“我们发现工程师50%–80%的时间花在数据治理上。”百度智能云数据平台部总经理刘斌说，此次千帆4.0推出的数据智能平台DataBuilder，就是为了解决这一门槛。

产品覆盖了从多模态数据采集、转换、处理、检索、服务等数据治理的全生命周期，解决了模型训练和 AI 应用数据处理过程中，从数据管理，数据开发到数据生成处理全链条诉求。

通过多模态管理和一站式AI计算引擎，帮助客户实现600%数据处理提效和30%的计算成本降低，通过Data+AI一体化和面向场景化和行业化模板，帮助业务整个开发提效30%，同时通过多模态检索引擎帮助业务降低80%的检索成本。

随着Agent和大模型的深度融合，AI开始接管生产、经营和服务环节，成为新的价值创造者。无论是“天工”的全自主奔跑，还是数字员工的落地，都在印证AI已从实验室走向社会。下一个智能时代的竞争，将不只是比拼模型和算力规模，而是比拼谁能更快、更稳、更高效地把智能封装进Agent，嵌入到产业链与社会运行之中。而企业真正的护城河，正从传统资源禀赋，迁移到用AI原生应用构建和新的管理范式重构上。

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